银行不良资产清收处置新形势及应对

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上一期文章对2022年发布的金融不良资产处置法规政策进行了梳理，本期对商业银行不良资产面临的新形势及不良资产处置工作转型发展趋势作简要梳理，仍以上一期的培训PPT为基本框架，仅为个人的观察和梳理，供大家参考。

一、商业银行不良贷款余额到达历史最高点1、商业银行不良贷款情况截至2022年三季度末，商业银行（法人口径）不良贷款余额3万亿元，较年初增加1442亿元；不良贷款率1.66%，较年初下降0.07个百分点。2022年前三季度商业银行不良贷款余额逐季递增。关注类贷款亦有所增加，连续两个季度超过4万亿元，接近2020年1季度的高点。

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2、银行业不良贷款情况2022年三季度末，银行业不良贷款余额3.8万亿元，较年初增加2030亿元，不良贷款率1.74%，较年初下降0.06个百分点。与商业银行不良贷款基本趋势一致。2019年银行业不良贷款余额3.19万亿元，首次突破3万亿元，不良贷款率达2%。
3、近五年商业银行不良贷款总体情况从近五年的更长周期来看，2018年1季度，商业银行不良贷款1.77万亿元，2018年3季度突破2万亿元。2020年3季度商业银行不良贷款率1.96%，达到最高点，不良贷款余额28350亿元。2021年1季度开始已连续七个季度不良贷款余额递增，而不良贷款率则逐季下降。
4、商业银行不良贷款的不均衡（1）各类机构间不均衡不良贷款规模：大型商业银行规模最大（40%），其次农商行（25%）、股份制银行（17%）、城商行（16%）。不良贷款率：农商行、城商行均高于行业均值（1.66%），股份制银行、大型商业银行资产质量较好。

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（2）不良贷款地域不均衡。如海南2021年末不良贷款率8.75%、甘肃2021年末不良贷款率6.06%。（3）部分行业不良贷款风险暴露增加较快。压力传导，关注“三重”：重点分行、重点地区、重点行业。二、持续加大不良资产处置力度，连续两年处置超过3万亿元1、2022年前三季度处置情况2022年前三季度，银行业共处置不良资产2.14万亿元，同比多处置1929亿元。上半年处置不良资产1.41万亿元（一季度处置6000亿元），同比多处置2197亿元，其中中小银行处置5945亿元，同比多处置1184亿元。
2、近五年整体处置情况2017年处置1.4万亿元，2018年处置2万亿元，2020年处置3万亿元，三年翻一番。2017年至2021年，5年累计处置不良资产11.9万亿元，超过此前12年处置总量。2020年处置不良资产3.02万亿元，2021年处置不良资产3.13万亿元，同比增加0.11万亿元，再创历史新高。

       3、处置的方式

（1）统筹运用各种方式处置不良资产。大额项目增加，处置难度增大；小额项目分散，需创新处置方式。（2）狠抓现金清收：现金清收尤其是诉讼清收是化解不良的终极手段，是基础措施。（3）不良贷款批量转让的市场供给基本平稳，每年5000亿元左右。国有大行、股份行推出不良资产的占比呈下降的趋势，城商行、农商行不良资产出包量呈上升趋势。品种上有增加，结构上有变化，组包资产多样化。（4）应核尽核，加大核销，呆账核销金额增加。2017-2021年核销金额合计50805亿元，连续四年核销过万亿元。（5）以物抵债增加，抵债资产处置困难。司法拍卖流拍增多，破产重整分配多样化，使得抵债增多，抵债资产类型多样化。

三、加快经营转型，向不良资产要利润
1、整体观察一条主线：从清收处置到资产经营转型。两端延伸：（1）向前：提前介入问题资产、风险资产，发挥特资专业优势。
（2）向后：加大已核销资产清收管理，增加利润贡献。
除大型银行、股份制银行外，部分城商行资产保全部门也加快转型。如2022年北京银行成立特殊资产管理部，推进从不良资产清收管理到经营不良资产的转型。北京银行党委书记、董事长霍学文在调研时强调，要向精细化管理、存量客户开发、新客户开拓、提升利差、金融市场、新生态、不良资产管理等方面要利润。
2、加强资产保全机构建设为推进经营转型，各家银行优化机制，加强了资产保全机构与队伍建设。

       3、部分银行加大不良处置的主要措施与策略

各家银行根据自身不良资产贷款情采取了加大处置的措施。

 4、部分银行不良资产清收处置情况
作者：任职于某股份制银行总行特殊资产经营部门，主要从事金融不良资产处置工作，微信号ce17406。

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编者简介：任职于某股份制银行总行资产保全部门，工作之余通过“保全部”公众号和“民事执行与不良资产”知识星球文档资料库为行业持续输出金融不良资产处置与强制执行领域的法规、案例与实务资料。